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Después de dos meses de negociación, IXE y Banorte acordaron fusionarse para dar origen al tercer grupo financiero más grande del país.

Esta transacción es la más relevante de los últimos nueve años, luego de la venta de Banamex a Citigroup en 2001, por 2 mil 400 millones de dólares y un año antes, la fusión entre Bancomer y Probursa por mil 200 millones de dólares.

Ayer, ambas instituciones informaron a la Bolsa Mexicana de Valores que con la integración se constituirá el Grupo Financiero Banorte-IXE.

La fusión se hará con un intercambio de acciones de una nueva emisión de GFNorte por títulos de IXE, a razón de 0.389 pesos.

El valor total de la transacción asciende a 16 mil 200 millones de pesos, por lo que se emitirán 308 millones 10 mil 234 acciones de Banorte.

En la información a la Bolsa se precisó que las operaciones de las dos instituciones se integrarán en un sólo grupo financiero y que el acuerdo se encuentra sujeto a la aprobación de las autoridades competentes.

La operación no preocupa

La fusión entre IXE y Banorte “nos tiene sin ningún cuidado”, comentó Marco Martínez, director de banco Santander, institución que será desplazada al cuarto sitio con la integración que se concretará en 2011.

Santander ocupa el primer lugar en muchas cosas. “Hay 50 medidas para determinar el tamaño del banco”.

Agustín Carstens, gobernador de Banco de México, consideró que la fusión es buena.

El naciente grupo financiero tendrá una plantilla de 18 mil 440 trabajadores; de éstos 15 mil 130 corresponden a Banorte y 3 mil 315 a IXE.

Con la integración los activos del nuevo grupo Banorte-IXE sumarán 698 mil millones de pesos, que es 13.9% del sistema. La cartera de crédito llegará a 292 mil millones de pesos y tendrá depósitos por 312 mil millones de pesos.

Contará con una red de mil 263 sucursales, 5 mil 34 cajeros automáticos y 63 mil 723 terminales.

La cobertura del grupo abarcará todos los segmentos de mercado y tendrá presencia en todo el país. En conferencia de prensa, Alejandro Valenzuela, director de Banorte y Enrique Castillo, presidente ejecutivo de IXE, dijeron que con esta operación se reivindica al banquero mexicano.

La fusión, dijeron, revierte la tendencia de extranjerización de la banca en México. Alejandro Valenzuela, quien ahora será director del grupo financiero, mencionó que se buscará crecer todavía más, por lo que no descartó nuevas adquisiciones.

Valenzuela reconoció que en todos los procesos se registrará un ajuste de personal que se espera sea mínimo.

Enrique Castillo, quien trabajará con Guillermo Ortiz en el consejo de administración, dijo que se mantendrá la marca IXE.