La red eléctrica nacional surgió en 1879, cuando en la ciudad de León, Guanajuato, se instaló La Americana, industria textil que mantuvo una planta de generación eléctrica. En 1881 la compañía Knight instaló las primeras lámparas incandescentes en la ciudad de México; al final de esa década se habían instalado 300 lámparas de este tipo.

Entre 1887 y 1911 se organizaron en México 199 empresas de luz y fuerza motriz. Así, al final de este periodo la capacidad de generación instalada se elevó a 112 mil kilowatts. Los estados que destacaron en la generación de electricidad fueron Puebla, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, México, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Campeche, Jalisco, Chiapas, Zacatecas y Tabasco.

En este proceso de electrificación masiva surgieron dos poderosas empresas: Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz (Mexican Light and Power Company Limited) e Impulsora de Empresas Eléctricas, cuya transformación dio paso a lo que hoy son Luz y Fuerza del Centro (LFC) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para el 27 de septiembre de 1960, el gobierno del presidente Adolfo López Mateos anunció la nacionalización de la industria eléctrica.

El sector eléctrico en México comprende dos empresas propiedad de la nación y la producción de electricidad constituye un servicio público: CFE y Luz y Fuerza del Centro, esta última opera en el área metropolitana de la ciudad de México y la primera en el resto del país.

De acuerdo con el artículo 27 constitucional, "corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines".

Ambas empresas ofrecen el servicio y cubren 95 por ciento de la población nacional, aunque 5 millones de mexicanos aún no cuentan con acceso a la energía eléctrica.

El sector dispone de 172 plantas de generación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, de las cuales 152 son de CFE y 19 de LyFC. El 30 por ciento de esas plantas ya cumplieron con el periodo de vida útil.

A partir de 1992, tras la reforma de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, hay al menos 15 plantas operadas por la iniciativa privada, bajo el esquema de productores independientes.