En los últimos seis años, la banca mexicana ha vivido un tránsito entre lo amargo y el reajuste total.

De los 18 bancos que se privatizaron en 1992, hoy sólo quedan cuatro: Banamex, Bancomer, Bital y Banorte.

En este mismo periodo, se han observado por lo menos 10 fusiones y/o adquisiciones.

En el sexenio que está a unos meses de concluir, los banqueros también tuvieron que enfrentar el descrédito y el rechazo de la opinión pública.

De 1994 a la fecha, la autoridad reguladora decretó la intervención de por lo menos 49 intermediarios financieros, y alrededor de 200 funcionarios bancarios están involucrados en fraudes y operaciones irregulares.

De acuerdo con estimaciones de analistas, los accionistas de los intermediarios han perdido cerca de 15 mil millones de dólares.

Hace ocho años, pagaron al gobierno 17 mil millones de dólares y hoy, los bancos mexicanos tienen un valor en libros cercano a los 10 mil millones de dólares.

Los sobrevivientes requieren 6,000 mdd o 7,000 mdd

La Secretaría de Hacienda precisa que los cuatro bancos con capital mayoritariamente mexicano requerirán entre 6 mil millones de dólares y 7 mil mdd para sanearse.

Estos recursos se tendrán que inyectar en los siguientes dos años, o de lo contrario, estarán condenados a desaparecer o vender una parte importante de su participación.

Ello porque a partir del 2004, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) reducirá la protección de depósitos a 400 mil UDI.

Para la SHCP, del total de necesidades de capital, entre 2 mil y 3 mil millones de pesos deberán provenir de recursos externos.

La aportación interna, que ya está empezando a fluir, es resultado de la venta de algunas subsidiarias y otros activos, y de qué tan rápido inicie la reactivación del crédito.

De los cuatro bancos que sobrevivieron a la crisis, Bancomer y Bital son lo que necesitan más recursos: 400 y 300 millones de dólares respectivamente.

Para acceder a ese capital, Bancomer vendió su participación en Seguros y Fianzas Monterrey-Aetna a New York Life Group en 290 millones de dólares y los 110 millones restantes, los obtendrá de la comercialización de otros activos.

Bital también vendió su participación en la Afore al grupo holandés ING, por 204 millones de dólares.

La Secretaría de Hacienda reconoce que la falta de préstamos podría afectar los balances de las instituciones, lo que las obligaría requerir más capital.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelan que de cinco años a la fecha, el sector bancario ha mostrado una reducción de 60 por ciento , tendencia que continuará en los próximos años, una vez que se consolide el sistema.

Dentro de esta recomposición, es previsible que uno de los bancos que quedan promueva una alianza con un socio extranjero o bien se integren con uno de los sobrevivientes.

Fusiones y adquisiciones

El actual sexenio se ha caracterizado por una total recomposición del sistema bancario.

En 1996, el Banco Bilbao Vizcaya (BBV), el segundo más grande de España, llega a México para tomar el control y la mayoría accionaria del Grupo Financiero Probursa, de José Madariaga Lomelín.

Meses después, el 8 de agosto de 1996, adquiere la red de sucursales de Banca Cremi y Banco de Oriente, operación que significó ingresos para el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) por 160 millones de pesos.

Santander Central Hispano no se queda atrás. El primer banco de España llega al país el 24 de octubre de ese mismo año para asumir el control del Grupo Financiero InverMéxico, de Carlos Gómez y Gómez, actual presidente de la Asociación de Banqueros de México. La transacción representó una inyección de recursos frescos a Banco Mexicano por 425 millones de dólares.

Banca Promex compra la red de sucursales de Banco Unión. Dos años después, Bancomer firma una carta de intención para fusionarlas, operación que aún no concluye.

Banco del Atlántico adquiere las sucursales de Banco Interestatal y sólo seis meses más tarde, los problemas financieros de este intermediario obligan al gobierno a promover una fusión. Bital compra las sucursales de este banco. Actualmente, Bital mantiene la administración de la institución y se prevé que en marzo se firmen los acuerdos correspondientes con la autoridad para su integración.

Citibank llega a un acuerdo con la CNBV para comprar Banca Confía, mientras que Banorte, de Roberto González Barrera, adquiere Banpaís y Banco del Centro.

Banco de Nueva Escocia firmó un acuerdo con el Fobaproa para adquirir hasta 55 por ciento de las acciones de Banco Inverlat, proceso que concluirá el próximo 30 de marzo.

A esta larga lista, se suma Serfín y Bancrecer, que están siendo capitalizados por el IPAB para su venta.

Los postores por Serfín son: BBV, Santander, Bancomer y Citibank. Los grupos que han manifestado interés por Bancrecer son: Banorte, Santander y BBV.

Con la compra de Serfín, la participación extranjera llegará a 30%

Araceli Espinosa, directora de relaciones con inversionistas de BBVMéxico anticipa que en unos meses se observará un aumento del capital externo en la banca.

Actualmente, BBV, Santander y Citibank reportan participación en el mercado bancario nacional de 20 por ciento . Incluyendo la porción extranjera en entidades como Bancomer y Bital, así como en intermediarios de menor tamaño, los foráneos tienen en su poder entre 24 por ciento y 25 por ciento del capital contable del sistema.

?Nosotros creemos que Serfín podría ser adquirido por un grupo extranjero, lo que aumentaría a 35 por ciento las acciones de la banca foránea en el país?, expone.

Asegura que las fusiones y adquisiciones observadas durante este sexenio fueron necesarias.

Este proceso, afirma, fue positivo para la banca, ya que se incrementó la red de sucursales, mientras que los productos y servicios que ofrecen las instituciones son más competitivos.

La analista comenta que a pesar de que se espera la llegada de mayores recursos de bancos estadounidenses al país, ?no prevemos una recomposición significativa del mapa bancario, por lo menos en los siguientes tres años?.

Araceli Espinosa insiste que una vez que los intermediarios terminen de sanearse y capitalizarse, ?podríamos empezar a ver integraciones entre los bancos más grandes?.

De acuerdo con la calificadora de riesgos Standard & Poor s-México, en los últimos cinco años, la participación de la banca extranjera en el país ha sido considerable.

En 1995, los intermediarios foráneos tenían 5 por ciento del mercado mexicano, y ahora ostentan más de 30 por ciento .

Los banqueros han perdido 15 mil millones de dólares

Ernesto O Farrill Santoscoy, presidente de Bursamétrica estima que desde la crisis de 1994, los banqueros y accionistas de instituciones crediticias nacionales han perdido cerca de 15 mil millones de dólares.

Los 18 bancos mexicanos, precisa, se vendieron a 3.6 veces su valor en libros, es decir, el gobierno obtuvo por la privatización bancaria recursos por alrededor de 17 mil millones de dólares.

Adicional a esa cifra, de 1994 a la fecha, se reportan inyecciones de capital por 8 mil millones de dólares.

A valor contable, Bancomer, Banamex, Bital, Atlántico, Promex, Banorte, BBV-Probursa, Santander, Bancen y Banpaís, suman 10 mil 200 millones de dólares.

?Mientras que en los países desarrollados estamos viendo mega fusiones, en donde los capitales que se unen representan tres veces el Producto Interno Bruto (PIB) del país, los bancos mexicanos siguen reportando problemas de capitalización?, puntualiza.

Esta falta de capital, menciona, se trata de disimular adoptando prácticas internacionales ?no del todo estrictas?.

O Farrill recalca que las fusiones entre intermediarios nacionales permitirían menores requerimientos de capital, ya que bajo los criterios internacionales, los cuatro bancos mexicanos que se mantienen necesitan entre 7 y 8 mil millones de dólares.

?Creo que las fusiones que se observaron en el sistema bancario fueron muy forzadas, incluso, algunos intermediarios se vendieron a precio de regalo?, agrega.

Las intervenciones del sexenio

En lo que va de la presente administración, la Comisión Nacional Bancaria ha decretado la intervención gerencial y administrativa de 49 intermediarios, de los cuales nueve son bancos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, de 1994 a la fecha se han emprendido 139 procesos judiciales en contra de 200 funcionarios bancarios.

La toma del control gubernamental en las instituciones financieras inició sólo dos años después de la reprivatización bancaria durante 1992.

Entre las intervenciones más relevantes por el monto defraudado destacan la de Grupo Financiero Havre en mayo 1994; Grupo Financiero Cremi-Unión, en septiembre de ese mismo año; la sociedad controladora del Grupo Financiero AsemexBanpaís, en marzo de 1995 y la de Grupo Financiero Abaco-Confía, en agosto de 1997.

En este sexenio, la autoridad también intervino a Banco Interestatal; Estrategia Bursátil Casa de Bolsa; Grupo Financiero del Sureste; Grupo Financiero Capital; Grupo Financiero Anáhuac; CBI Casa de Bolsa y a Banco Industrial.

Los fraudes bancarios más sonados en la presente administración fueron: El realizado por Carlos Cabal Peniche en el Grupo Financiero Cremi-Unión.

El 5 de septiembre de 1994, la CNBV decretó la intervención gerencial de Cremi, luego de detectar que Cabal se autoprestó para adquirir acciones de diferentes empresas, lo que alteró la contabilidad del banco.

Al descubrirse las irregularidades, el ex banquero tabasqueño huyó del país por espacio de cuatro años y fue capturado en Australia. Hoy enfrenta un juicio de extradición.

Otro de los grandes defraudadores de la banca es Ángel Isidoro Rodríguez ?El Divino?, ex presidente del consejo de administración de Asemex-Banpaís.

La autoridad reguladora intervino Banpaís en marzo de 1995, al detectar faltantes de capital y reservas que ponían en riesgo la salud financiera de la institución, así como su adecuada operación.

Ángel Rodríguez también salió del país y burló a la justicia mexicana por espacio de tres años. Fue capturado en España y extraditado a México. Actualmente se encuentra libre bajo fianza.

El 27 de agosto de 1997, la CNBV cede el control de Banca Confía a Citibank, e inicia un juicio por fraude en contra de Jorge Lankenau Rocha, presidente del consejo del Grupo Financiero Abaco-Confía por fraude.

Lankenau purga una condena en el penal de Topo Chico, en el estado de Nuevo León.