Banorte pagará sólo mil 650 millones de pesos por 100 por ciento de las acciones de Bancrecer, informó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El precio oferta fue considerablemente menor a las estimaciones de los analistas, ya que representó 0.66 veces el capital contable de la institución, que asciende a 2 mil 500 millones de pesos.

Los especialistas afirmaron que "Bancrecer prácticamente se regaló al grupo regiomontano".

Cabe recordar que el IPAB aportó 102 mil millones de pesos para el saneamiento del banco, luego de que la autoridad financiera detectó un faltante de capital.

Con esta adquisición otra vez se moverá el sistema bancario. Bital ocupará el quinto lugar en tamaño y será desplazado por Banorte.

Sólo en captación, Banorte se situará en el tercer lugar, con 13 por ciento de la participación total, incluso arriba de Santander-Serfín. En el resto de los rubros alcanzará el cuarto sitio.

En conferencia de prensa, Othón Ruiz Montemayor, director de Grupo Financiero Banorte, confirmó que el pago por Bancrecer se realizará en efectivo y estimó que la integración podría durar entre 12 y 18 meses, fecha en la que desaparecía la franquicia de Bancrecer.

"En empleados aún no tenemos una estimación sobre un posible recorte", detalló. En cuanto al número de sucursales, pronosticó que podrían cerrar alrededor de 250 oficinas a nivel nacional.

Ruiz Montemayor no descartó que en un futuro Banorte concretaría una alianza con un banco extranjero. "Esto consolidaría nuestra estrategia de crecimiento", añadió.

La institución regiomontana tiene una red de 458 sucursales y una plantilla de 8 mil 603 empleados, cifra que sumada a la de Bancrecer alcanza una plantilla de 15 mil 200 empleados y mil 200 sucursales.

El directivo dijo que crearán reservas por 960 millones de pesos y aclaró que los recursos para cubrir el pago por 100 por ciento de las acciones provendrá de excedentes de las subsidiarias y del mismo banco.

La compra de la entidad "de ninguna manera pondrá en riesgo nuestra solidez", dijo.

Recalcó que la oferta de Banorte por Bancrecer fue justa y se derivó de un análisis exhaustivo de sus activos, cartera y capital.

Por su parte, el IPAB informó que adicionalmente a la venta, obtuvo mil 485 millones de pesos por la disminución del capital contable del banco previo a su enajención.

Y una vez que se hayan trasmitido las acciones de Bancrecer a Banorte, el IPAB recibirá los flujos que se obtengan por la venta paquetes de cartera y bienes adjudicados, así como por la gestión de cobranza de créditos administrados.

Precisó que el valor bruto de los activos a ser trasferidos ascenderán a casi 25 mil millones de pesos. El IPAB aclaró que el precio que ofreció Banorte se ubica en el rango de valores de referencia aceptables, determinado por el agente financiero Deustche Banc Alex Brown.

Recordó que Bancrecer tiene una red de 755 sucursales, 967 cajeros y un millón 700 mil cuentas.

La historia

Bancrecer se suma a la larga lista de los bancos mexicanos que desaparecerán del mapa financiero.

Actualmente, de los 18 bancos que se privatizaron sólo quedan dos en manos de los accionistas originales: Bital y Banorte.

Bancrecer se fundó en 1945 en la ciudad de Monterrey. La familia Del Valle Ruiz, accionistas de Bital, manejaron mayoritariamente al banco hasta 1982 cuando se decretó la nacionalización de la banca.

En 1991 Bancrecer fue asignado al empresario del autotransporte Roberto Alcántara Rojas, que lo presidió por nueve años. En 1995 el grupo creó subsidiarias en alianza con Allianz y la Afore, en unión con el Dresdner Bank y Allianz. Ante la deteriorada situación financiera de Bancrecer, el IPAB asumió su control el 3 de noviembre de 1999 y se comprometió a inyectarle casi 102 mil millones de pesos, cifra que aumentó a 112 mil millones.