Fibra Uno emitió un bono de largo plazo por mil millones de dólares, bajo la regulación 144-A, en dos emisiones. La primera, a 10 años por 600 millones de dólares, con un cupón de 5.25%, mientras que la segunda, un bono a 30 años con vencimiento a diciembre de 2044, por un monto de 400 millones de dólares y un cupón de 6.950%. Ambas emisiones fueron calificadas como Baa2 (expectativa positiva) y BBB (expectativa neutral) por Moody’s y Fitch.

Con esto se convierte en la primera FIBRA mexicana que emite deuda en dólares en los mercados internacionales. Además, la transacción representa la emisión más grande hecha por un emisor de bienes raíces en Latinoamérica.

Fibra Uno utilizará los recursos de la oferta para pagar deuda y financiar otros objetivos corporativos.

Además, esta transacción fortalece la estrategia financiera de Fibra Uno y le permite extender el perfil de su deuda. (Redacción)