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Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó una oferta de certificados bursátiles por un monto de aproximadamente 12 mil 500 millones de pesos.

La paraestatal informó que se trató de la reapertura de las emisiones con claves de pizarra PEMEX 13 en tasa flotante a 5 años, PEMEX 13-2 a tasa fija a 10 años y una nueva referencia con clave PEMEX 14U a 12 años en Unidades de Inversión (UDI).

Esta nueva emisión, explicó la petrolera en un comunicado, forma parte del programa de financiamientos 2014 de Pemex, de conformidad con el calendario de colocaciones en el mercado local para el primer trimestre del año.

El monto emitido fue dividido de la siguiente manera: 2 mil millones de pesos a tasa flotante de TIIE más 15 puntos base; 7 mil 500 millones de a tasa fija de 7.91% y el equivalente a 3 mil millones de pesos en el tramo denominado en UDI’s a tasa fija de 3.94%. La demanda recibida fue de aproximadamente 30 mil millones de pesos, 2.5 veces el monto emitido. La emisión se distribuyó 70% en mercado local y 30% en mercado internacional, principalmente entre sociedades de inversión, afores, aseguradoras y tesorerías bancarias.

Petróleos Mexicanos destacó que los intermediarios colocadores fueron: Actinver, Banamex, Bank of America-Merrill Lynch, Banorte-Ixe, BBVA Bancomer, HSBC, Morgan Stanley, Santander y Scotiabank.

Los recursos obtenidos por esta emisión, precisó la paraestatal en el comunicado, se destinarán al financiamiento de proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.