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Los ingresos de las empresas que se dedican a la venta de botanas en México —como Sabritas, Barcel, Bokados, Totis— caerán entre 20% y 50% en el primer trimestre de 2014, según la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), pero especialistas dudan de este cálculo y estiman una baja en el consumo cercana a 10%, debido a la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las frituras generan un mercado en México con valor de 62 mil 758 millones de pesos y 22 mil 558 toneladas, lo que representa el total de los ingresos y volumen obtenido por más de 3 mil 700 empresas del sector, de las cuales 140 están asociadas a Canacintra.

En México, Sabritas, propiedad de Pepsi, es la principal compañía botanera con 66.1% de participación de mercado, seguida de Barcel, de Grupo Bimbo, con 17% de las ventas de botanas en el país, conforme a datos de la consultora Euromonitor International.

“En el trimestre hubo una caída muy fuerte en ventas que van de 20% a 50% reportado por las empresas”, aseguró el presidente de la rama de botanas de la Canacintra, Bruno Limón.

Para 2014, el directivo comentó que la caída anual en ventas para las compañías botaneras será de 40%, mientras que los grandes jugadores como Sabritas, Barcel, Bokados y Totis registrarán una caída del orden de 20%, debido a su control en el mercado y porque tienen a consumidores cautivos.

“La caída provocará pérdida de empleos, cierre de empresas y también un problema de salud en el corto plazo, porque el consumo se ha desviado a compras en la economía informal y productos de baja calidad; además, el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, no ha querido reunirse con nosotros desde hace meses para hablar del tema”, agregó el analista.

Para Limón, el consumo per cápita de botanas se mantendrá en cuatro kilos anuales, ya que el IEPS de 8% para alimentos con más de 275 kilocalorías o “chatarra” sólo fungió como una medida recaudatoria y no tuvo como fin resolver el problema de salud.

Riesgo a la salud

El traslado del consumo hacia el mercado informal podría representar un problema de salud para la población e incluso agravar la epidemia de obesidad, ya que los puestos ambulantes perjudican a los consumidores, comentó el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Jorge Soriano.

“Dentro de las prácticas de manufactura de empresas como Sabritas hay un control de calidad que se supone debe ser estricto en el freído para que cumpla con características físicas, químicas y nutritivas, pero cuando este producto se prepara en la calle el aceite que se utiliza es viejo, con agentes tóxicos y sin ningún nutrimento”, explicó.

El investigador consideró que parte de las estrategias de las empresas frente a los nuevos impuestos es generar productos más saludables o light, además de que es una tendencia a nivel mundial.

Durante una visita a la planta de Pepsico en Saltillo, Coahuila, donde se producen Sabritas Ligeras, se corroboró que en el proceso es necesaria maquinaria especializada para depurar la papa y lograr reducir hasta en 25% las grasas, manteniendo los niveles nutrimentales. Este producto fue relanzado en 2013 dentro de la visión de Pepsico de dar productos más saludables.

“Como parte de la estrategia de nuestra CEO a nivel mundial, Indra Nooyi, hemos buscado reforzar nuestra oferta de productos saludables”, comentó el director de la planta, Rodolfo Pacheco.

Bimbo es otra de las compañías que también han mostrado interés por reformular sus productos en busca de ajustarse a las nuevas exigencias del consumidor. “Seguiremos investigando las oportunidades en la reformulación y ver si eso es algo que el consumidor quiere”, indicó Daniel Servitje, director general de Bimbo a finales de 2013.

Alejandro Calvillo, director general de El Poder del Consumidor, una asociación que está en contra del problema de obesidad en el país y las ganancias de las empresas a costa de la salud pública, resaltó que México es uno de los mayores consumidores de botanas y que es necesario un cambio en la oferta.

“Si hay una caída en ventas es buena noticia, esperamos que esto provoque un cambio en las empresas sobre el tipo de productos que lanzan al mercado”, dijo.

Dudan del impacto

Especialistas dudaron de una caída trimestral de entre 20% y 50%, así como de 40% anual para los ingresos de las empresas botaneras, y aseguraron que en los primeros tres meses esa caída podría ser de 10%, ya que este producto tiene cierta elasticidad y las empresas no han trasladado de forma directa el aumento de 8% del IEPS.

“Me parece muy elevada una reducción de esos niveles. Nosotros calculábamos una caída de entre 8% y 10% en ingresos, lo cual sería un impacto similar a los refrescos. Las botanas no son un producto tan arraigado, pero es muy difícil una caída de este tamaño”, comentó José María Flores, analista del Banco Ve por Más.

Dentro de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), las empresas que tienen una participación en el mercado de botanas son Bimbo, FEMSA y Arca Continental con sus marcas Barcel, Bitz y Bokados, respectivamente. Las emisoras no desglosan sus resultados por segmento, por lo que el análisis puede no reflejar la realidad de las disminuciones.

“En el caso de Bimbo, que desglosa más sus resultados, la caída podría ir entre 8% y 10% en el trimestre, pero con FEMSA y Arca Continental el impacto sería mínimo, porque la división de botanas es muy pequeña”, añadió Flores.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares (Aschoco) previó que para junio y julio de 2014 se tengan datos precisos del comportamiento de las ventas de sus agremiados, quienes representan 85% de los participantes del sector. Por ahora, la cifra no es clara para indicar una caída o alza en el volumen.

“No tenemos aún el impacto del IEPS, ya que apenas cerró el primer trimestre. Hasta antes del impuesto se tenía una proyección de ventas de 85 mil toneladas de dulces y chocolates para 2016”, expuso Gustavo González, vocero de la Aschoco.

El 100% de los productos que comercializan los miembros de la asociación fueron gravados con el 8% y el sector mantiene su posición a favor del origen cultural de este tipo de productos, así como el empleo que generan.

Según Manuel Valencia, directivo del Tecnológico de Monterrey, el impacto reportado por Canacintra es una estrategia para negociar con el gobierno, ya que empresas como Nestlé, Unilever y Pepsico no trasladaron al consumidor los aumentos en este tipo de productos.

El dato más reciente del Inegi en cuanto a la venta de botanas, de enero de 2014, tuvo una caída de 1% en ingresos y un aumento de 4% en volumen, lo cual refuerza la idea de que en valores podría darse la afectación, pero las personas siguen consumiendo.

Lorena Cerdán, directora general de ConMéxico, organismo que representa los intereses de Barcel, Mars, Nestlé, Unilever, Pepsi y Hershey’s, entre otras, coincidió en que las cifras más certeras estarán listas para el segundo semestre del año y destacó que los amparos se mantienen con un curso todavía no definido.