maria.mayoral@eluniversal.com.mx

Para el presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte, Guillermo Ortiz Martínez, el fraude que cometió Oceanografía a Banamex no debe llevar a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intensifique su vigilancia hacia las instituciones.

“Eso no es cuestión de la autoridad. Es responsabilidad de las instituciones. Las reglas vigentes por parte de la autoridad supervisora se ubican en estándares internacionales y no es un tema que se apriete más o menos, es un tema de que los bancos tengan sistemas adecuados de control”, aseguró quien fuera secretario de Hacienda durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el también ex banquero central de México, consideró que el tema de la firma de servicios petroleros es “uno de esos incidentes que a nadie le gustan, ni le convienen, pero está muy lejos de ser un riesgo sistémico o que la banca esté en problemas”.

No obstante, consideró que ese tipo de riesgos son inherentes a las instituciones de crédito, pero “cuando hay un tema de fraude o de colusión, sale ya de los parámetros normales de riesgo de un banco”, por lo que se debe tener un cuidado especial, y controles, en cada institución para minimizar los riesgos.

¿Los bancos con capital preponderantemente de mexicanos, a diferencia de los extranjeros, han ido ganando terreno?

Sí, los bancos mexicanos incluyendo Banorte, hemos estado incrementando la cuota de mercado. Creo que en el año de la crisis, en 2008, una parte importante de la banca extranjera restringió el crédito y esto no ocurrió con los bancos mexicanos que continuaron otorgándolo, lo que les dio la oportunidad de posicionarse mejor, y están invirtiendo aquí.

¿Cómo ve el inicio de 2014, dado que venimos de una desaceleración económica?

El arranque de la economía ha sido lento. Recientemente se dio a conocer el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de enero, en términos anuales la economía creció 0.8%, que estuvo esencialmente plano en enero con respecto a diciembre. Entonces, está arrancando el año un poco más lento de lo previsto, en alguna medida por los impactos de la Reforma Fiscal sobre el consumo.

Hubo un incremento de la inflación que, obviamente, afectó el consumo, el IVA en la frontera, entre otros factores, son temas que hayan hecho que el crecimiento del crédito en el conjunto de la banca haya sido también lento, pero creo que las perspectivas y —así lo publicamos en Banorte-Ixe hace unos días— deben empezar a verse mejor; marzo se ve un poco mejor, debemos ver un segundo trimestre más vigoroso y un segundo semestre bastante bueno.

¿Cómo afectará este menor crecimiento al otorgamiento de crédito?

Estamos viendo un primer trimestre débil. El impacto inflacionario de la Reforma Fiscal tuvo un efecto negativo sobre el consumo en enero y febrero, el incremento del IVA en frontera también, pero son efectos temporales.

La inflación está de nuevo abajo de 4%, ya se absorbió este choque temporal producido por la Reforma Fiscal, que afectó el consumo en este primer bimestre y por eso digo que tendremos un trimestre débil, pero confiamos que habrá un segundo trimestre sustancialmente mejor y un buen segundo semestre.

El crédito está creciendo alrededor de 6%, pensamos que en el segundo semestre el crédito debe estar creciendo a doble dígito. Estimamos que la economía mexicana va a crecer 2.7% en 2014, pero esto es una historia de dos mitades: Un primer semestre afectado por una serie de temas y un segundo semestre bastante fuerte. Estamos bastante optimistas para el segundo semestre y para 2015 traemos una proyección de crecimiento superior a 5%.

En el caso de Oceanografía Banorte otorgó crédito a esta empresa, ¿el banco se ha visto afectado?

Sobre este tema no podemos hacer ningún comentario. En primer lugar porque no es un evento relevante para el banco, (Oceanografía) no fue una compañía pública, y si fuera un evento relevante, de acuerdo con las disposiciones de la CNBV y la ley del Mercado de Valores, tendríamos que revelarlo. No es un evento relevante y no podemos hacer mayores comentarios en este momento.

¿Los controles de riesgo que tiene Banorte son sólidos?

Banorte origina bastante bien. La cartera vencida se nos subió el año pasado por el tema de vivienderas que afectó a toda la banca, pero la cartera vencida de Banorte está abajo de 3% y quitando el tema de las vivienderas estaríamos en 1.5%. Hay buen sistema de originación de crédito del banco.

Evidentemente, como todos los bancos, estamos en un negocio de riesgos y algunas operaciones, la mayor parte, si es un banco exitoso salen bien, por definición. Hay que tener un buen récord de bateo, es lo importante.

¿Qué lección deja el tema de Oceanografía, sumado al del lavado de dinero que vivió HSBC en 2012?

Los bancos tenemos que ser muy cuidadosos con los procesos, primero de otorgamiento de crédito, aún aquellos bancos que tienen muy bien armado los procesos; el tema de seguimiento de los créditos y el tema de evaluación continua de la cartera es fundamental; esto es un proceso que no acaba, siempre es mejorable tanto el proceso de originación, evaluación de riesgos, controles, etcétera, pero son las lecciones que, ante cualquier falla en un crédito, siempre nos lo recuerda.

¿Dañó la reputación del sector?

Sin duda. El tema de Oceanografía se ha comentado muy extensamente. Ahí hay un tema de fraude, no es únicamente de un crédito mal dado. Hay tema de fraude ahí, pero los controles que los bancos tienen sobre procesos, pero sobre todo el seguimiento, son fundamentales.

La CNBV ha dicho que intensificará la vigilancia, ¿habrá mayor presión para los bancos?

La autoridad ha fijado reglas claras de cuándo un crédito se considera vencido y cómo hay que hacer la creación de reservas, dependiendo del tipo. Las reglas son claras, la banca está bien capitalizada, hay estos incidentes que a nadie le gustan, ni a nadie le convienen, pero eso no quiere decir que hay un tema sistémico, que la banca esté emproblemada ni nada.

Ahora bien, cuando hay un tema de fraude o de colusión, esto sale ya de los parámetros normales de riesgo de un banco, por eso hay que tener un cuidado especial y controles en cada institución para minimizar; es imposible evitar decir que el riesgo es cero, siempre va a haber algún riesgo por pequeño que sea, pero en temas de fraude es fundamental tener los controles bien armados.

¿La CNBV debe aumentar la supervisión a los bancos?

Eso no es cuestión de la autoridad. Es responsabilidad de las instituciones. Las reglas vigentes por parte de la autoridad supervisora están en estándares internacionales y no es un tema que se apriete más o menos, es un tema de que los bancos tengan sistemas adecuados de control.

Por el lado de Basilea III, en 2015 los bancos deberán enfrentar las reglas de liquidez, ¿algunas instituciones puede enfrentar problemas por este factor?

Hay que estar pendientes de las reglas que emita el Banco de México sobre liquidez, pero no habrá mayores problemas para cumplir con los estándares internacionales en esta materia por parte de la mayoría de los bancos.

Se espera que el programa de estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal (Fed) termine en la reunión de septiembre próximo, ¿esto implicará mayor volatilidad o riesgos para los mercados?

La economía de Estados Unidos había estado dando señales mixtas, porque el factor clima fue importante para los datos de producción, empleo, construcción de vivienda, etcétera, pero quitando este factor se ve una economía robusta. Salieron indicadores positivos de confianza del consumidor, lo que es bueno para México.

El desvanecimiento de los impactos negativos de la Reforma Fiscal, por un lado, una economía estadounidense más fuerte, a pesar de la debilidad del IGAE de enero, una producción industrial que mostró más vigor que el sector servicios y todo este conjunto de datos, incluyendo el impacto del gasto público más relevante en la segunda parte del año, licitaciones, proyectos, contribuirán a una mejor segunda mitad del año.

El impacto que dará una vez que las leyes secundarias acaben de procesarse, sobre todo en la parte energética, va a detonar una inversión importante. Estamos optimistas para 2015 y también estamos optimistas en que en el segundo semestre la economía va a estar en mejor condición.

¿Percibe otros riesgos para la economía mexicana?

Hay un riesgo de que la economía estadounidense se desacelere; hay riesgos geopolíticos que puedan escalar, todo el tema de Rusia, Ucrania, Crimea, son el tipo de riesgos que constantemente está uno analizando.

El riesgo de desaceleración de la economía china y cómo puede impactar esto en materias primas, cómo puede impactar el crecimiento en países emergentes, sobre todo los exportadores de materias primas… ese es el tipo de riesgos que estamos analizando, pero debemos tener un escenario central, el que consideramos el más probable que ocurra y, obviamente, hay riesgos, cosas complicadas de prever.

Pero no vemos hoy riesgos importantes para la economía mexicana, creo que el tema de las reformas va a tardar en dar los resultados que están esperando, pero si las leyes secundarias en reforma energética salen bien, creo que podemos ver una inversión este mismo año en el sector, inversión importante comenzando desde ahora e incrementándose en los últimos años.