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La cementera mexicana Cemex colocó ayer deuda senior garantizada por mil millones de dólares para obtener recursos con el fin de comprar una porción de sus notas senior garantizadas con vencimiento en 2016.

Cemex vendió el bono en dólares a la par con un rendimiento de 6.5% y vencimiento en 2019.

La compañía precisa que los recursos netos obtenidos de esta transacción serán para comprar una porción de las notas senior garantizadas con cupón de 9.50% y con vencimiento en 2016, emitidas por Cemex Finance LLC y el remanente. En información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), refiere que el remanente, en caso de existir, se usará para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda.

La firma mexicana detalla que espera comprar un parte de las notas de 2016 a un precio aproximado de mil 75 dólares por cada mil dólares de las mismas, más cualquier interés devengado.

Las notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Financiamiento de Cemex, con fecha 17 de septiembre de 2012, y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, indica la compañía.

La emisión será ofrecida en Estados Unidos (EU) a inversionistas institucionales calificados bajo la regulación 144A del mercado de valores estadounidense y fuera de ese país norteamericano bajo la llamada regulación S, y a inversionistas calificados en México. (Notimex)